Эта сказка о том, как злость и зависть сестер заставили обманом молодую Царицу с ребенком покинуть дворец. Царевич с матерью оказываются на острове, где благодаря своей доброте и смелости Царевич спасает Царевну-Лебедь и получает взамен чудо-Белку, войско и невесту. А сестры Царицы в конце раскаялись в содеянном Царю. В итоге все получили по заслугам.