На самом раннем этапе это были хазары. Их большое государство занимало территорию в междуречье Дона и Волги и в степях южнее аж до современного Кисловодска примерно. Разгромлено князем Святославом около 968 года. Следующий враг - печенги. Убили князя Святослава около Днепровских порогов в 972 году (по легенде из черепа сделали чашу для хана). Разгромлены Ярославом Мудрым в 1036 году (экранизировано в 1981 в одноименном фильме \"Ярослав Мудрый\"). Во второй половине столкнулись с торками и половцами. От первых быстро избавились, а со вторыми воевали аж до начала XIII века. Половцы в основном были разгромлены монголо-татарами около 1223-1235 года.