Направления. Можно выделить три: восточное, южное и западное. К первому относились Казанское и Сибирское ханство. Ко второму Кабарда, Астраханское и Крымское ханства с Османской империей. К западному относились такие страны: Англия, Швеция, Дания, Ливонский орден, Великое княжество Литовское и Речь Посполитая.
Задачи. Взять контроль над Волгой, обезопасить границы на востоке и юге, получить выход в Балтийское море и торговые города, например, Полоцк.
Итоги. Частично удалось выполнить вышеперечисленное, в основном в 1550-ые. Были присоединены земли на Средней и Нижней Волге, земли башкир и Кабарды, по Каме (удмурты и пермские земли), отчасти Западная Сибирь (послы от Ермака прибыли в Москву в 1583 году, на помощь атаману послали 300 стрельцов). На западе ничего не добились, потеряли к 1583 году несколько городов: Велиж, Ивангород, Копорье.