Упадок самой Золотой Орды. Если в XIII-начале XIV века она была сильнейшим государством, то с 1359 года, после хана Джанибека там начались усобицы между наследниками, сменилось около 20 ханов за 20 лет (напоминает русские княжества после 1132 года).
Усиление Московского княжества, оно стало центром объединения русских земель, в 1367 ам появился каменный Кремль, а в 1378 и 1380 московский князь Дмитрий одержал первые победы на Золотой Ордой (мурза Бегич и Хан Мамай).
Поход Тамерлана 1395 года, до русских княжеств он не добрался, но Золотой Орде нанес сильный ущерб.
Распад к середине XV века на отдельные княжества: Казанское, Астраханское, Крымское, с ними было легче справиться.