Османская империя и ее вассал - Крымское ханство. С ними война шла до 1700 года, закончилась успешно, был создан флот на Дону и в Азовском море, присоединена крепость Азов и построена крепость Таганрог.
Швеция. Большую часть своего правления Петр I воевал с ней, с 1700 по 1721 год.
Союзники Швеции: Войско Запорожское Низовое, сторонники гетмана Мазепы, герцогство Гольштейн.
Снова Османская империя и Крымское ханство, война 1711-1714. Неудачная для России, пришлось вернуть Азов и демонтировать флот.
Хивинское ханство. Неудачный поход 1716 года.
Персия и ее союзники на Кавказе и в Закавказье (кумыки), с ними воевали в 1722-1723.