Сценарий мультфильма "Три пальмы" по стихотворению Лермонтова по кадрам:1. Пустыня, пески, синее небо и яркое солнце2. Вдалеке видны три дерева3. Камера надвигается. Три пальмы и виден родник.4. На заднем плане из-за бархана показывается верблюд5. Возле пальм расположился целый караван6. Веселье арабов, верблюды пью из ручья7. Солнце приблизилось к горизонту. Араб достает топор.8. Арабы рубят пальмы со всех сторон.9. Горит в ночи яркий костер, выхватывая лица арабов и верблюдов.10. Снова солнце и песок, остатки костра и три пенька.Весь мультфильм сопровождает музыка из сюиты Римского-Корсакова "Шахерезада" или любая восточная мелодия.