В двух соседних имениях проживают два помещика - Берестов, у которого сын Алексей, и Муромский, у которого дочь Лиза. Она стремится встретиться с Алексеем и понравиться ему, и для этого прибегает к хитрости, переодевается крестьянской девушкой. Замысел Лизы удался - она встретила Алексея в лесу на рассвете и назвалась дочерью кузнеца Акулиной. Однажды он становится гостем в доме Муромских. Лиза, чтобы не быть узнанной, сильно гримирует лицо. Старики-отцы решают поженить своих детей. Алексей едет с намерением отказаться от женитьбы, но встречает свою Акулину в дворянском платье.