Рассказчик, заядлый охотник, пробродил по лугам целый день, а к вечеру заплутал и вышел уже ночью к костру, возле которого грелись мальчишки, пригнавшие коней в ночное (на ночную пашу). Их было пятеро: Федя (самый старший, красивый, из зажиточной семьи), Павлуша (некрасивый, но с умным взглядом, который очень понравился автору), Ильюша (горбоносый, с вытянутым лицом), Костя (печальный и задумчивый), Ваня (самый маленький, лежал под рогожкой). Когда ребята решили, что их гость уснул, они начали рассказывать разные страшные или таинственные истории, которые слышали от взрослых: о нечистой силе (леших, водяных, домовых), о покойниках. Проговорили они всю ночь, а утром рассказчик ушел.