Главный герой этой сказки — юноша, которого отобрали в детстве от богатых родителей семья барабанщика. Книга эта о юноше, который после смерти приемных родителей отправился скитаться по свету. При нем был барабан, оставшийся в наследство. Сказка о любви к девушке-утке. Тема произведения следующая. Юноша спрятал перья утки в свой барабан, так, она осталась девушкой, а не уткой, и они поженились. Но потом она нашла перья, коснулась перышка и опять стала уткой. И пришлось ей полететь на Золотую гору к мачехе-ведьме, где и жили ее остальные одиннадцать сестер. Юноша пошел их спасать. Он освободил их, и зажили они счастливо.