1. Разговор трех сестер. 2. Царь Салтан выбирает жену. 3. Ткачиха с поварихой пишут царю подложное письмо. 4. Царицу и сына бросают в море в бочке. 5. Бочку выносит на берег. 6. Гвидон спасает лебедь. 7. На острове появляется город. 8. Гвидон превращается в комара. 9. Купцы рассказывают царю о городе. 10. На острове появляется волшебная белочка. 11. Гвидон превращается в муху. 12. Купцы рассказывают царю о белочке. 13. На острове появляются 33 богатыря. 14. Гвидон превращается в шмеля. 15. Купцы рассказывают царю о богатырях. 16. Лебедь превращается в Царевну. 17. Царь Салтан встречается на острове с царицей и сыном Гвидоном.