По лесу едут отец и сын. Мальчик заболевает. Мальчик видит лесного царя и слышит его обещания. Отец говорит мальчику, что ему все это кажется. Мальчик видит дочерей лесного царя, но его отец видит только старые деревья. Мальчик начинает задыхаться. Мальчик просит отца спасти его от лесного царя. Отец торопится, он скачет быстрее. Когда отец добирается до дома, он понимает, что его сын скончался по дороге.