Рассказ повествует о маленьком мальчике по имени Семка. Он был сыном переселенцев, двигавшихся из Сибири. Но по дороге родители Семки умерли от тифа и мальчик остался совсем один. Он скитался, просил еду у людей, и все его жалели и помогали. По дороге из Сибири, по тайге, продвигалось и много каторжников. Однажды Семка познакомился с незнакомцем с узкими впалыми глазами. Незнакомец предложил ему идти с ним вместе в \"Расею\". Но по дороге Семка заболел. Незнакомец донес его до больницы, но исправник узнал в нем каторжника. Пришлось незнакомцу отправляться обратно в Сибирь, но зато он спас мальчика.