Прошло 20 лет. Княгиня Вяземская тихо проживала после кончины мужа в имении Арбатово, воспитывая дочку Оленьку. Однажды Оля поделилась с Марьей Кириловной свой тайной. Она влюблена в блестящего красавца гардемарина, которого увидела на балу. Княгиня Вяземская в строгом платье находилась в зале в ожидании важных гостей, жениха Оли Николая и его отца. При их появлении Оленька вся встрепенулась, а Марья Кириловна затаила дыхание. Сухопарая фигура отца Николая показалась ей очень знакомой. Нечаянные воспоминания встревожили ее, когда пожилой господин представился Владимиром Андреевичем. Таким образом судьбы Маши и Владимира пересеклись вновь.