1.Перша частина присвячена змалюванню тихої річки Оскіл і дикої живності, якої в очеретах доволі.( Чаруюча річка Оскіл)2. У другій і третій частинах усмішки з уст діда Панька звучить розповідь про те, як сом з'їв гусака, а згодом і панського собаку; також він розповідає про ще одну фантастичну рибину, яка проти течії притягла з-під Канева рибалку на човні.(2. Цікава історія діда, сом3. Рибина, яка плила проти течії)Четверта частина — своєрідне авторське узагальнення з рибальськими порадами щодо ловлі сома. Загальний тон усмішки витриманий у руслі рибальських побрехеньок і фантастичних перебільшень. Письменник розповідає з гумором неймовірні бувальщини про сомів, їхні звички, про пригоди, що трапляються з рибалками. (4. Атмосфера рибальских розповідей)