1. Глава 1 ("Серая Шейка"): Сюжет начинается с того, что Петр вспоминает своего воспитателя Савельича и их переезд в Симбирск.
2. Глава 2 ("Сержант милиции"): Петр приезжает в Белогорскую крепость, где знакомится с комендантом, его женой и дочерью.
3. Глава 3 ("Анна"): Петр влюбляется в Машу Миронову, встречает ребят, которые рассказывают ему об временном пленении Маши Пугачевым.
4. Глава 4 ("Пугачев"): Петр шутит над странником в шинели, который оказывается Пугачевым, за помощь Петр получает от него защиту.
5. Глава 5 ("Ямщик незнакомец"): Савельич узнает в ямщике, везущем Петра в Оренбург, Пугачёва.
6. Глава 6 ("Пугачев"): Пугачев провозглашает себя императором и проводит требушение, Петр обещает не предавать их бунт.
7. Глава 7 ("Комендант"): Бунтовщики прибывают в Белогорскую крепость, комендант отказывается предать их и погибает.
8. Глава 8 ("Суд"): Пугачев приказывает наказать убийц коменданта и проводит суд над Петром, тот объявлен невиновным.
9. Глава 9 ("Любезный гость"): Пугачев обедает у Василисы Егоровны и Маши, Прасковья обнаруживает его подлинную личность, он обещает защитить Машу.
10. Глава 10 ("Невеста"): Пугачев вновь приходит к Маше, предлагает ей стать его женой, она отказывается, он обещает не навязывать ей свою волю.
11. Глава 11 ("Разлучники"): Швабрин предлагает Маше выйти за него замуж, чтобы избежать Пугачева. Она отказывается, но Швабрин принуждает ее.
12. Глава 12 ("Святое завещание"): Пугачев покидает Белогорскую крепость, Маша и ее мать остаются под защитой Швабрина. Пугачев уверяет Петра в своем уважении к Марии Ивановне, Петр заявляет о своей любви к ней. Завещалище Ивана Кузьмича передается Петру.