Продовження до "Лускунчик і Мишачий король"Минуло багато років з тих пір, як Лускунчик переміг Мишачого короля. Марі стала красивою жінкою, а Лускунчик - її вірним другом і супутником. Вони одружилися і жили довго і щасливо.Одного разу Лускунчик отримав листа від свого старого друга, Клеренца. Кларенс був міністром у маленькій державі, яка межувала з країною, де жили Лускунчик і Марі. Він писав, що в країні спалахнула війна, і що король просить допомоги.