Какой частью речи является слово утром

еб твою иать

еб твою мать

существительное в творительном падиже

Я проснулся утром. Я проснулся ранним утром. Одинакова ли морфологическая характеристика слова "утром"? В первом случае это наречие. А во втором? С одной стороны, есть зависимое прилагательное, прилагательные зависят от существительных. С другой стороны, ну никак не могу задать вопрос падежный, даже с натяжкой (чем я проснулся? - невозможно). Помогите, пожалуйста, разобраться.