Коли Том прокинувся, його вже чекали батьки. Поснідавши вони пішли на луг працювати. І раптом небо посвітлішало і хлопець побачив...ту саму усмішку. Згодом з`явилось обличчя, а за ним і тіло. Своїм прекрасним голосом жінка заговорила до хлопця. Вона пообіцяла йому за порятунок від тих страшних людей виконати одне бажання. - Я хочу,-промовив Том,- аби всі люди стали ЦИВІЛІЗОВАНИМИ.-Тільки но ти прокинешся буде по твоєму!-вигукнула Джаконда і зникла.Наступного ранку,коли хлопець йшов до магазину він побачив гарновбраних люде, які один одному посміхалися, прибрані вулиці так і сяяли своєю красою. Том поглянув на клаптик тканини де йому посміхалася Усмішка.