В своем стихотворении Гумилев рассказывает о своих тщетных попытках улучшить настроение своей любимой. Она грустна, она плачет, а он всего лишь пытается отвлечь ее от тягостных мыслей и увлечь рассказом о далеких странах, где все яркое, радостное, прекрасное, чудесное. Он слегка укоряет ей, что она видит только дождь, но снова и снова пытается хоть как-то развеселить ее.