Зачастую в русских былинах богатырям противостоят нечистые силы - вымышленные персонажи из русского фольклора. Интересным персонажем является Баба-Яга, несмотря на ее плохую репутацию и слухи о том, что она ест добрых молодцев, старуха практически ни в одной сказке не причинила никому зла. Как раз совсем наоборот - помогала богатырям добрым словом и хорошим советом в борьбе со Змеем Горынычем и Кощеем Бессмертным. Нечистой силой в былинах также являлись порочные образы плохих поступков человека.