Стихотворение посвящено Анне Изрядновой, с которой у Сергея был совместный ребенок. В стихотворении Есенин пытается объяснить почему он внезапно разорвал отношения с Анной, после возвращения из Петербурга. Он дает ей понять, что никогда к ней не вернется, просит принять это. Есенин понимает что нет смысла строить отношения с тем, кого больше не любишь. \"Мы не живем, а мы тоскуем...\"-пишет поэт, отмечая что нет такой силы, которая заставила бы почуствовать его вновь былые чувства к супруге.