Илюша рассказал свою собственную историю о том, как однажды он и его друзья заночевали на бумажной фабрике и слышали домового. Он был невидимым, дети только слышали топот его ног и кашель. Также Илюша и Павлуша рассказывали: о русалке, которую увидел на дереве плотник Гаврила; об утопленнике, на могиле которого сидел белый барашек; о том, как однажды люди увидели на \"нечистом месте\" покойного барина, который искал разрыв-траву; о том, как баба Ульяна пошла ночью на паперть узнать, кто умрет, а встретила саму себя. Эти истории дети узнавали от своих родных.