Неожиданно советский ученый делает открытие, которое позволит преобразить животное в человека, пересадив часть его мозга в соответствующее тело.
В роли подопытного берут псину с улицы и еще тепленькое тело какого-то бомжа, результат тестов - положительный.
К сожалению, человек получился так себе - он по характеру продолжал оставаться собакой. Не сдружился с исследователем, отличался жестокостью, в особенности ненавидел кошек. Даже устроился в отряд по устранению бродячих животных.
Из-за такого финала ученый принял решение: разработку уничтожить, результат эксперимента - вернуть в облик псины.