1. Мастер, писатель, и его возлюбленная Маргарита живут в Москве в советское время.
2. Мастер пытается написать роман о Понтии Пилате, который неожиданно для себя начинает сомневаться в существовании Бога.
3. Он выходит на Патриарха и публично утверждает, что Иисус Христос существовал на самом деле, вызывая скандал и преследование.
4. Маргарита встречается с дьяволом, который предлагает ей стать ведьмой, чтобы спасти мастера.
5. Маргарита соглашается и получает магические способности, помогая мастеру спрятаться от преследователей.
6. Дьявол устраивает кромешную пирушку, на которой показывает изощренные пытки героев книг Мастера.
7. В итоге дьявол помогает Маргарите спасти Мастера и вернуть его красноречие и творческую силу.
8. Мастер и Маргарита покидают Москву и уезжают, чтобы начать новую жизнь.
9. Книга заканчивается открыванием, что все случившееся было частью мистической игры дьявола и Маргариты.