Направления: 1. Восток и юг. Взятие Казани (1552), присоединение башкир (1558) и Астрахани (1556), война с крымским ханством (походы в его сторону в 1556-1561 и ответные походы крымских татар в 1570-71). 2. На севере и западе. Развитие торговых контактов с англичанами (приплыли северным путем в район Архангельска),война со Швецией и Ливонским орденом (1558-1561), с Великим княжеством Литовским (до 1569) и Речью Посполитой (1569-1583). Закончилось все не очень хорошо, потеряли немного земель на берегу Финского залива (Ивангород), казна и многие территории были опустошены войной.