Силы зла активно участвуют в событиях, рассказанных Булгаковым. Роман начинается с появления всесильного Воланда, который предсказывает скорую кончину Берлиоза. Затем Воланд с приближенными устраивает в театре безобразное представление, а директора Варьете Лиходеева отправляет подальше от Москвы. Воланд принимает деятельное участие в судьбе несчастного Мастера и его возлюбленной. Маргарита перевоплощается в ведьму, натеревшись волшебной мазью, которую ей дает Азазелло, а Мастер тихо умирает в своей комнате, чтобы стать бесплотным духом в другой, загробной жизни. Воланд дарит вечный покой главным героям романа.